华讯投资个股研究（6月13日）

601002 晋亿实业

基本面：公司是是国内紧固件行业龙头企业。占地面积30万平方米，厂房面积17万平方米，毗邻上海。建有私家内河码头及存放10万吨产品的自动化立体仓库，拥有各类进口自动化生产及检测设备一千余台套，采用进口及国内大型钢厂优质原材料，运用ERP管理系统，生产国标各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，年产量20多万吨。品质管理体系通过ISO9001、ISO/TS16949认证，并获得ISO17025实验室认证证书及中国出入境检验检疫局颁发的出口商品一类管理证书。产品广泛使用于国内众多企业及国家重点建设工程，并行销美国、日本、欧洲等市场。拥有国家级紧固件研发中心，不断按客户的期望，快捷地提供新产品。慈溪ISO9000认证

市场面：2011年高铁紧固件迎来高峰，公司是主要受益者公司是主要受益者公司是主要受益者公司是主要受益者。公司是国内第一家通过铁道部客专扣件上道技术审查的企业，具有全部高速铁路扣件生产资质和能力。公司09年高铁扣件收入5.97亿元，增长171%，预计今年收入可超过12亿元，继续实现翻倍增长。目前公司高铁扣件国内市场占有率约23%左右，仅次于合资企业德国福斯罗扣件系统公司。根据铁道部高铁规划以及随后的重载货运铁路的规划及出口前景，考虑公司目前的市场地位，预计未来几年公司来自于高铁扣件的收入可达到15-20亿元/年的水平。

价值研判：在二级市场中，该股短期在18元一线形成稳起回升，在反复震荡中形成结构性圆弧底部，中期还有反弹预期，投资者可以逢低关注。

华讯金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算，该股短线支撑位18元，压力位21.2元

000099 中信海直

基本面：公司是全国性甲类通用航空企业，也是为我国通用航空业第一家上市公司。经营范围包括：为国内外用户提供陆上石油、海洋石油服务、人工降水、医疗救护、航空探矿、航空摄影、空中广告、海洋监测等方面的通用航空飞行服务，以及航空器、机载设备和部件维修，航空器、航空设备、器材零配件及其他商品、技术的进出口业务。其中，公司的海上石油直升机服务市场占有率在80%以上，在国内同行业处于领先地位。

市场面：公司已涉及的领域包括海上搜救、海洋巡查、林业、航拍、科考、电力巡线、警务飞行、引航等门类。目前的客户都是政府机关和超大型国企等。社会上很多企业对陆上通航业务需求都很大，但支付能力往往跟不上。目前陆上直升机市场仍处于无序状态，行业正处于探索当中，预计未来将会有两三个市场发展成主流市场。直升机限于航程与舒适度，将在工业领域以及城市交通中有较多的应用。2010年公司陆上直升机业务营业收入约8000多万，盈利1000多万，盈利性良好。

价值研判：在二级市场中，该股在接近前期平台低点区域后出现反弹行情，目前量能萎缩投资者持股心态良好，同时受到开发低空飞行的利好消息刺激，股价有望进一步反弹，投资者可以逢低关注。

华讯金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算，该股短线支撑位9.9元，压力位11.75元

600586 金晶科技

基本面：公司发轫于中国玻璃工业的诞生之地--山东博山，致力于发展成为一个以玻璃及其延伸产品的开发、生产、加工、经营为主业的大型企业集团。公司主要产品有超白玻璃原片、汽车玻璃原片、工业玻璃原片等百余种产品。公司产品之一的超白玻璃成功中标奥运工程“鸟巢”、“水立方”，并广泛应用于国家大剧院等大型高档建筑，因而被称为玻璃家族中的水晶王子。目前公司产品结构中普通浮法玻璃虽然贡献销售收入仍占总额逾50%，但高毛利率产品超白玻璃增长迅猛，处在产能和市场需求双双高增长的最优状态，公司在这一高成长领域属于国内市场寡头垄断，竞争对手和产品全部来自海外，可以在一段时间内充分获取超白玻璃的市场机会。

市场面：2011年盈利增长点在于超白玻璃销量增长与纯碱均价上升。2010年公司超白浮法玻璃销量320万重箱，贡献利润约1亿元。公司计划将本部一线技改为超白玻璃生产线，上半年可技改完成，预计超白玻璃今年销量至少增长50%以上，约500万重箱。目前超白玻璃出厂价170-180元/重箱(含税)，公司预计今年将贡献利润2亿元。公司2010年生产纯碱106万吨，自用30万吨。2010年全年市场均价1500元，贡献利润约1亿元。目前出厂价约1900元/吨，成本约1300元/吨，预计今年全年均价将高于去年，利润贡献有所增长。公司拟募集不低于15.76亿元，在北京大兴新建两条600T/D的超白生产线及1000万㎡的LOW-E玻璃深加工线，项目前期准备工作正在进行中。

价值研判：在二级市场中，该股周五形成天量逆势上行，主力资金大面积流入，短线看该股有望继续重启主升浪行情，投资者可以抓住短期突破良机。

华讯金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算，该股短线支撑位7.53元，压力位9.02元

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