山东鲁抗医药股份有限公司2008年度报告摘要

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

控股股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会，主要职责是根据山东省人民政府授权代表国家履行出资人职责，监督管理山东省省属企业的国有资产。

（2）委托管理情况

根据山东省国资委（鲁国资企改函2006年35号）文件精神，山东省国资委将山东鲁抗医药股份有限公司的国家股股权暂时委托华鲁控股集团有限公司管理。华鲁控股集团有限公司是山东省国资委履行出资人职责的国有独资公司，该公司2005年1月28日成立，注册资本8亿元，法定代表人李同道，公司的经营范围为：对化肥、石化产业投资，其他非国家（或地方）禁止性行业的产业投资，资产管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况的回顾：

报告期内公司总体经营情况的回顾：

2008年公司坚持“人用药做精，兽用药做强，制剂做大”内涵式发展的战略，科学分析与把握医药行业政策导向和市场竞争态势，紧紧围绕“管理、整合、改革、成本”开展工作，着力提高科技创新与市场开发能力，以经济效益为中心，以财务管理为重心，以科技创新为主线，以结构调整为手段，聚精会神抓生产经营，一心一意谋企业发展，公司的资产质量、运行质量得到切实提高。下半年，受世界金融、经济危机的影响和冲击，在公司生产经营出现较大困难的情况下，公司董事会冷静分析，沉着应对，调整策略，化解风险，保持了生产经营的基本稳定，并超额完成了年初制定的生产经营目标。本年度公司累计实现营业收入17.89亿元，比上年增长14%。实现净利润3520.52万元，比上年增长62.78%（按追溯调整后的数据计算）,为公司今后的发展奠定了坚实的基础。年内重点工作完成如下：

（1）积极进行内部资源整合，不断丰富公司兽药品种

公司抓住机遇对兽用药资源进行了积极的整合，先后完成了对鲁抗集团公司兽用药资产的收购，并以此为依托，在现有兽药产品的基础上进行结构调整，为公司下一步集约化经营打下了坚实的基础。

（2）大制剂战略取得成效，普药新药制剂销售达到新的历史水平

公司销售系统按照大制剂战略的要求，努力扩大制剂产品销量，使制剂产品的销售额在整个销售中的比重不断提高，全年制剂销售总额突破实现9.13亿元。普药销售实现发货7.75亿元，同比增长25.77%。新药销售全年实现了新突破，同比增长35%。

（3）加大技术进步和科技创新力度，继续推进产品结构调整

公司加大了对技术进步和科技创新的力度，重点加大了7-ACA链、青霉素链、兽用抗生素、小头孢产品的技术进步力度。期间，公司对科技进步投入的资金多达5800多万元，有力地推动了生产领域对技术进步工作的开展。全年共完成62项科技进步项目、9项质量攻关项目、136项QC项目及多项创新创效活动。

（4）加大项目建设实施力度，认证注册工作取得较好进展

项目建设方面：报告期内，公司共投入资金5000余万元用于300t泰乐菌素扩产项目和生产车间实施重点技术改造项目。

认证注册方面：年内公司盐酸大观霉素、硫酸大观霉素产品首次通过了欧盟成员国德国官方cGMP认证，4个制剂车间的十多个品种通过了埃塞俄比亚官方GMP认证，7个制剂产品获得了国外注册证书，组织通过了欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量管理体系认证复审，组织通过了ISO9001、ISO14001、ISO18001体系年度换证及复审工作，取得了食品添加剂那他霉素的卫生许可证。08年公司还取得了注射用美洛西林钠、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠等十余个生产批件。

（5）积极落实循环经济，节能减排成效显著

年内公司积极落实《循环经济实施方案》，严控生产环节的跑、冒、滴、漏，降低运行成本，并按照节能减排要求对锅炉烟尘排放系统统一进行了改造，做到了烟尘排放达标，环保管理实现从源头控制了排污总量，全部污水的COD浓度、氨氮浓度指标达标排放，污染物排放总量远低于环保部门下达的排污总量，并顺利通过国家七部委联合进行的环保检查，获得了《中国环境报》理事会2006—2007年度“绿色企业管理奖”。

公司目前存在的问题：

（1）与同行业竞争对手的差距依然很大，部分产品已经不具备竞争优势。

（2）两金占用量大，部分技术经济指标不理想，企业运行质量有待进一步提高。

（3）公司产品结构不尽合理，盈利能力较低，新产品市场开发速度有待进一步加强。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

（3）主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

■

3、报告期公司主要财务指标变化情况分析

①公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

单位:元 币种:人民币

■

注：

（1）本报告期末应收票据同比减少46.12％，主要原因系报告期公司销售客户以银行承兑汇票结算货款的比例下降及贴现所致。

（2）本报告期末其他应收款同比减少81.21％，主要原因系收回欠款所致。

（3）本报告期末可供出售金融资产同比减少54.94％，主要原因系所持交行股票市价下跌所致。

（4）本报告期末在建工程同比增加411.39%，主要原因系新建项目投资增加所致。

（5）本报告期末长期待摊费用同比减少61.10％，主要原因系摊销数增加，账面金额减少所致。

（6）本报告期末应付票据同比减少38.81％，主要原因系采取减少开具银行承兑汇票方式支付采购货款所致。

（7）本报告期应交税费同比减少43.38％，主要原因系期末上交税款增加所致。

（8）本报告期末长期借款同比减少61.82％，主要原因系归还长期借款所致。

（9）本报告期末其他应付款同比减少100％，主要原因系搬迁收入余额转入资本公积所致。

（10）本报告期末递延收益同比增加79.61％，主要原因系国债专项资金及科技专款增加所致。

（11）本报告期末未分配利润同比增加109.58％，主要原因系经营规模增加，实现利润增加所致。

（12）本报告期末少数股东权益同比增加61.63％，主要原因系经营规模增加，子公司效益增加所致。

②公司利润构成同比变化情况及主要影响因素

单位:元 币种:人民币

■

注：

(1)本报告期末财务费用同比增加32.77％，主要原因系银行贷款利率提高，融资成本增加所致。

(2)本报告期末资产减值损失同比减少31.03％，主要原因系本期资产减值减少所致。

(3)本报告期末投资收益同比增加49.36％，主要原因系子公司效益增加，投资收益增加所致。

(4)本报告期末营业外收入同比增加142.40％，主要原因系政府补助增加、子公司合并收益增加所致。

③公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素

单位:元 币种:人民币

■

注：

（1）本报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增加38.13％，主要原因系经营规模增加同时回款较好所致。

（2）本报告期末投资活动产生的现金流量净额同比增加298.39％，主要原因系报告期公司固定资产购建投入同比增加所致。

（3）本报告筹资活动产生的现金流量净额同比增加95.83％，主要原因系报告期公司偿还银行借款净额同比增加所致。

4、与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

■

本报告期末可供出售金融资产同比减少809.20万元，主要原因系所持交行股票市价下跌所致。5、持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

（二）对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

近年来，我国医药市场需求在国内经济高速增长和医疗体制改革推进等因素的作用下呈逐年增长趋势，2008年虽受全球金融危机的影响也遭受到了一定的冲击，但整体而言，作为非周期性的医药行业还是相对比较稳定。另外，随着近年来政府对医疗投入的不断加大，对农村、城市社会医疗卫生体系的建立与完善，以及国民生产总值与和人民生活水平的不断提高，都给医药行业的发展增添了巨大潜力。未来，行业整合与产业升级将成为行业竞争的主流与主线。

（2）公司面临的挑战

①由于世界性金融危机带来的经济萎缩，在国内已经显现，经济增长已经出现了减缓势头，加上国内外宏观经济形势的不稳定性，导致企业发展更加困难。②虽然制药行业受到国际金融危机的影响不大，但国内各大厂商为降低资金投入，纷纷减少库存和产量，致使市场需求明显下降，产品价格逐渐下滑；国内众多中小企业在原料药非规范市场的盲目竞争，也使得行业竞争环境不断恶化；国家对规范市场、注册认证的要求越来越高，这些因素综合起来，造成公司盈利压力不断增大。

（3）公司面临的机遇

①公司已经具备产业转型和升级的基础。经过近三十年的快速发展，公司现已形成了抗生素原料药与制剂配套，半合抗三大母核系列产品，人用药品、兽用农用药品门类齐全等比较优势，并已形成接轨国际的质量管理体系，多个品种获得国际注册和认证，这些都为公司的产业转型和升级奠定了良好的基础。②金融危机加速了发达国家医药产业向中国转移，为公司带来了新的发展机遇。发达国家严峻的经济形势和中国相对稳定的政策环境无疑加速了国际制药巨头的生产转移和外包业务向中国倾斜，较为稳定的产品质量为公司今后的竞争打下了坚实的基础。③在具备发展基础的情况下，需求下降带来的大宗商品价格跳水，使项目投资的成本大大降低，而为拉动内需国内投资政策的不断调整，也为企业带来了低成本扩张的机遇期。

（4）2009年公司经营计划

为确保全面完成公司生产经营任务， 2009年公司经济责任制的考核原则为“生产单位以成本为中心，管理部室以效率和效益为中心，营销部门以利润为中心”，继续坚持从“大产品、大市场、大渠道、大推广”策略角度深入细化大制剂战略。力争稳定中有所增长，新药销售力争实现50%以上增长，制剂出口力争达到200万美元，制剂年销售总额争取达到10亿元。经过认真讨论和分析，公司09年主要经营目标是：实现主营业务收入17.54亿元，回款率保持100%。

公司主要措施：

①做大做强四大产业板块，努力提升鲁抗核心竞争力，并通过积极练好内功，提高管理运行效率。继续加强公司原料药的生产优势，做好产品链的延伸，集中力量在优化动力设施、升级改造的基础上，完成对发酵资源的配置与改造。②`重点做好对制剂资源的积极整合，进一步提高市场运作效率，努力实现普药制剂和新药制剂尽快上量的年度目标。③抓好泰乐霉素技术改造、动力系统经济运行改造等项目的建设工作,并在开发缓释、控释等新产品上下工夫，争取在剂型研究上取得突破。④强化生命责任意识，努力加强质量管理工作。争取在年内尽快完成新增国内注册产品的申报工作和注册产品动态核查工作。⑤进一步改革管理体制，优化结构流程，大力加强以财务预算管理和内部风险控制管理为主线的精细化管理，全面提升公司管理水平和管理效率。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

报告期内，公司共投入资金5000余万元用于300t泰乐菌素扩产项目和生产车间实施重点技术改造项目等

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008年度，经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字(2009)第0478号审计报告验证，公司2008年年度实现净利润3520.52万元，加上上年未分配利润3212.71万元，本年度可供股东分配的利润为6733.23万元。鉴于目前公司正在进行资源整合，产品结构调整加快，资金需求量较大。经研究，董事会决定本年度不对利润进行分配，同时也不对公积金进行转增股本。

6.8公司前三年分红情况

公司近三年未对股东进行分红。

（下转C87版）

未出席董事职务

未出席董事姓名

未出席董事的说明

独立董事

周喜良

因故未出席会议，委托独立董事戴庆骏先生代行表决权。

独立董事

刘仲川

因故未出席会议，委托独立董事戴庆骏先生代行表决权。

股票简称

鲁抗医药

股票代码

600789

上市交易所

上海证券交易所

公司注册地址

济宁市太白楼西路173号

办公地址

济宁市太白楼西路152号

邮政编码

272021

公司国际互联网网址

电子信箱

lukang@lkpc.com

董事会秘书

证券事务代表

姓名

田立新

王德泉

联系地址

济宁市太白楼西路173号

济宁市太白楼西路173号

电话

0537-2983174

0537-2983097

传真

0537-2983097

0537-2983097

电子信箱

tlx600789@163.com

wdq801@sina.com

项目

金额

营业利润

33,753,565.26

利润总额

41,213,504.57

归属于上市公司股东的净利润

35,205,212.15

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

25,527,885.21

经营活动产生的现金流量净额

209,387,241.37

2008年

2007年

本年比上年增减(%)

2006年

基本每股收益（元／股）

0.06

0.04

62.78

-0.22

稀释每股收益（元／股）

0.06

0.04

61.97

-0.22

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

0.04

0.04

6.21

-0.22

全面摊薄净资产收益率（%）

2.38

1.45

增加0.93百分点

-6.79

加权平均净资产收益率（%）

2.34

1.48

增加0.86百分点

-6.63

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）

1.72

1.61

增加0.11百分点

-6.86

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

1.69

1.65

增加0.04百分点

-6.71

每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

0.36

0.26

38.13

0.0967

2008年末

2007年末

本年末比上年末增减(%)

2006年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

2.55

2.56

-0.65

2.49

非经常性损益项目

金额

非流动资产处置损益

-1,955,092.73

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

903,080.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

5,579,595.71

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

8,199,213.97

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

484,407.05

少数股东权益影响额

-1,566,152.31

所得税影响额

-1,967,724.75

合计

9,677,326.94

股东名称

年初限售

股数

本年解除限售股数

本年增加限售股数

年末限售

股数

限售原因

解除限售日期

山东省人民政府国有资产

监督管理委员会

142,997,400

0

0

142,997,400

股权分置改革

法定承诺

2009年10月31日

中国资本（控股）有限公司

89,911,568

（其中2625.2698万股为公司资本公积金转赠股份）

0

0

89,911,568

股权分置改革

法定承诺

2007年10月31日

报告期末股东总数（户）

131,972

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

年度内

增减

持有有限售条件股份

数量

质押或冻结的

股份数量

山东省人民政府国有资产

监督管理委员会

国有股东

24.59

142,997,400

0

142,997,400

未被质押和冻结

中国资本（控股）有限公司

外资股东

15.46

89,911,568

0

89,911,568

未被质押和冻结

欧阳珠

自然人

0.35

2,041,560

2,041,560

0

未知

吕诗怡

自然人

0.21

1,211,588

1,211,588

0

未知

叶庆

自然人

0.17

1,000,000

0

0

未知

彭洪萼

自然人

0.16

950,000

640,000

0

未知

李军照

自然人

0.16

924,700

16,757

0

未知

吕家能

自然人

0.14

833,099

833,099

0

未知

陈建晓

其他

0.12

700,000

700,000

0

未知

宣月玲

自然人

0.11

620,700

0

0

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份的数量

股份种类

欧阳珠

2,041,560

人民币普通股

吕诗怡

1,211,588

人民币普通股

叶 庆

1,000,000

人民币普通股

彭洪萼

950,000

人民币普通股

李军照

924,700

人民币普通股

吕家能

833,099

人民币普通股

陈建晓

700,000

人民币普通股

宣月玲

620,700

人民币普通股

贾 涛

599,900

人民币普通股

陈翠君

567,400

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司相互之间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

是否在公司领取报酬、津贴

报告期内从公司领取的报酬总额

（万元）（税前）

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

高祥友

董事长

男

40

2008年5月23日～2009年5月11日

0

0

是

9.19

否

程 军

董事

男

51

2006年5月12日～2009年5月11日

26,210

26,210

是

11.00

否

张正海

董事、总经理

男

51

2006年5月12日～2009年5月11日

11,067

11,067

是

15.00

否

颜骏廷

董事

男

45

2006年5月12日～2009年5月11日

14,399

14,399

是

8.45

否

谢孔标

董事

男

40

2008年3月26日～2009年5月11日

0

0

否

是

杜建方

董事、副总经理

男

41

2006年5月12日～2009年5月11日

0

0

是

12.00

否

刘安国

董事

男

42

2006年5月12日～2009年5月11日

0

0

否

是

李 建

董事

男

53

2006年5月12日～2009年5月11日

0

0

否

否

戴庆骏

独立董事

男

65

2006年5月12日～2009年5月11日

0

0

是

5.06

否

赵树元

独立董事

男

62

2006年5月12日～2009年5月11日

0

0

是

5.06

否

周喜良

独立董事

男

69

2006年5月12日～2009年5月11日

9,350

9,350

是

5.06

否

刘仲川

独立董事

男

35

2006年5月12日～2009年5月11日

0

0

是

5.06

否

俞 雄

独立董事

男

47

2006年5月12日～2009年5月11日

0

0

是

5.06

否

甘士喜

监事会主席

男

56

2006年5月12日～2009年5月11日

2,975

2,975

是

10.69

否

张 超

监事

男

39

2006年5月12日～2009年5月11日

0

0

是

2.19

否

杨卫华

监事

女

40

2008年3月26日～2009年5月11日

0

0

否

是

郑琨

监事

男

55

2008年3月26日～2009年5月11日

0

0

否

是

李利

职工代表监事

男

43

2008年3月26日～2009年5月11日

0

0

是

4.74

否

张 杰

副总经理

男

40

2006年5月12日～2009年5月11日

0

0

是

11.25

否

刘松强

副总经理

男

41

2006年5月12日～2009年5月11日

0

0

是

11.25

否

张雪岩

副总经理

女

45

2006年5月12日～2009年5月11日

0

0

是

11.25

否

田立新

董事会秘书

男

41

2006年5月12日～2009年5月11日

0

0

是

10.50

否

分行业或分产品

主营业务收入

主营业务成本

主营业务利润率

主营业务收入

上年

主营业务成本比上年

主营业务利润率比上年增减(% )

(%)

增减(%)

增减(%)

抗生素原料药

205,856,407.60

145,269,936.02

29.43

-23.79

-14.67

-7.54

半合成抗生素原料药

365,080,224.39

369,747,590.50

-1.28

3.52

5.14

-1.56

制剂药品

847,196,096.92

650,737,507.79

23.19

27.35

34.94

-4.32

兽用抗生素

264,204,968.77

222,448,080.12

15.80

22.87

22.26

0.42

其他

49,517,943.88

41,938,680.46

15.31

59.19

21.46

26.31

合计

1,731,855,641.56

1,430,141,794.89

17.42

12.89

17.16

-3.01

地区

主营业务收入

主营业务收入比上年增减（％）

国内

1,426,627,888.58

12.40

出口

305,227,752.98

15.22

前五名客户销售金额合计

205,502,181.33

占销售总额比重（%）

11.48

前五名供应商采购金额合计

371,202,288.20

占采购总额比重（%）

34.70

项目

本报告期期末数

上年度期末数

变动金额

增减比例（％）

应收票据

59,917,088.08

111,210,123.49

-51,293,035.41

-46.12

其他应收款

11,977,667.92

63,757,090.88

-51,779,422.96

-81.21

可供出售金融资产

6,636,000.00

14,728,000.00

-8,092,000.00

-54.94

在建工程

25,027,502.37

4,893,974.79

20,133,527.58

411.39

长期待摊费用

213,368.53

548,527.13

-335,158.60

-61.10

应付票据

61,190,000.00

100,000,000.00

-38,810,000.00

-38.81

应交税费

4,209,901.86

7,434,921.00

-3,225,019.14

-43.38

长期借款

21,000,000.00

55,000,000.00

-34,000,000.00

-61.82

专项应付款

-

2,607,618.37

-2,607,618.37

-100.00

递延收益

6,879,220.00

3,830,000.00

3,049,220.00

79.61

未分配利润

67,332,317.30

32,127,105.15

35,205,212.15

109.58

少数股东权益

20,679,498.67

12,794,252.84

7,885,245.83

61.63

项目名称

2008年度

2007年度

变动金额（元）

增减比例（％）

财务费用

51,590,165.18

38,855,856.73

12,734,308.45

32.77

资产减值损失

20,938,031.90

30,358,760.25

-9,420,728.35

-31.03

投资收益

10,421,465.51

6,977,496.14

3,443,969.37

49.36

营业外收入

11,060,247.43

4,562,833.46

6,497,413.97

142.40

项目名称

2008年度

2007年度

变动金额（元）

增减比例（％）

经营活动产生的现金流量净额

209,387,241.37

151,587,217.94

57,800,023.43

38.13

投资活动产生的现金流量净额

-133,456,364.95

-33,499,282.55

-99,957,082.40

298.39

筹资活动产生的现金流量净额

-87,674,255.72

-44,769,581.48

-42,904,674.24

95.83

项目

（1）

期初金额

（2）

本期公允价值变动损益

（3）

计入权益的累计公允价值变动

（4）

本期计提的减值

（5）

期末金额

（6）

金融资产

其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中：衍生金融资产

2.可供出售金融资产

1472.80

-809.20

663.60

金融资产小计

1472.80

-809.20

663.60

金融负债

投资性房地产

生产性生物资产

其他

合计

1472.80

-809.20

663.60