汉缆股份(002498)支付现金方式购买资产报告书(草案)摘要
汉缆股份(002498)支付现金方式购买资产报告书(草案)摘要
青岛汉缆股份有限公司
以非公开发行股份及支付现金方式
购买资产报告书（草案）摘要
上市公司名称： 青岛汉缆股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 汉缆股份
股票代码： 002498
交易对方（一）： 常州高新技术产业开发区常能电器有限公司
通讯地址： 常州市新北区通江中路398-1号2102室
交易对方（二）： 常州市泓丰投资管理有限公司
通讯地址： 常州市新北区通江中路600 号16 幢112 号
交易对方（三）： 江苏九洲投资集团创业投资有限公司
通讯地址 常州市关河东路66号2301室
交易对方（四）： 南京丰盛科技发展有限公司
通讯地址 南京市雨花台区雨花经济技术开发区内
交易对方（五）： 江苏澄辉创业投资有限公司
通讯地址 苏州相城经济开发区行政中心11号楼
朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康交易对方（六→十三）：
直、范沛菁
通讯地址： 常州市新北区电子科技产业园科技大道18号
独立财务顾问
签署日期：二〇一一年十一月
青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书（草案）
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产的交易对方已出具承诺，保证其为本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会及其它政府机关对本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产摘要的目的仅为公众提供有关本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产的简要情况，并不包括发行非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于巨潮网站：；备查文件的查阅方式为：
青岛汉缆股份有限公司
地 址：山东省青岛市崂山区九水东路628号
电 话：0532-88817759
传 真：0532-88817462
联 系 人：王正庄
青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书（草案）
重大事项提示
1、2011 年11 月22 日，汉缆股份与常能电器、泓丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁签署了《附条件生效的股份认购合同》和 《附条件生效的资产转让合同》，并与常能电器签署了《盈利补偿合同》。同日，汉缆股份及女岛海缆分别与九洲投资、丰盛科技和澄辉创投签署了《现金收购合同》。
汉缆股份拟通过非公开发行股份的方式购买常能电器、泓丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁合法持有的八益电缆合计80%股权；同时，汉缆股份及其全资子公司女岛海缆拟分别以现金方式购买九洲投资、丰盛科技、澄辉创投所持有的八益电缆合计20%的股份。本次交易完成后，汉缆股份将直接和间接持有八益电缆100%股权（其中，汉缆股份持股99.99%、女岛海缆持股0.01%）。
前述交易合同已载明本次重组事项一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准，交易合同即应生效。汉缆股份和女岛海缆以现金收购八益电缆20%股份的交易以中国证监会核准汉缆股份本次非公开发行股份购买资产的交易为生效条件。
2、以2011 年9 月30 日为基准日，八益电缆100%股权评估值为24,204.91 万元。根据《附条件生效的资产转让合同》，本次八益电缆100%股权交易作价24,000 万元。
汉缆股份为促进行业整合，增强与现有主营业务的协同效应，在其控制权不发生变更的情况下，向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产，发行股份数量低于发行后上市公司总股本的5%，但拟购买资产八益电缆的交易金额为2.4 亿元，不低于1 亿元人民币。
本次发行股份的价格不低于本公司第二届董事会第九次会议决议公告日前 20
个交易日公司股票交易均价，即18.39 元/股；本次合计发行股份数量1,044 万股，其中向常能电器发行8,874,000 股、向泓丰投资发行595,080 股、向朱弘发行522,000
股、向朱明发行73,080 股、向朱峰发行62,640 股、向金源苏发行62,640 股、向周叙元发行62,640 股、向胡金花发行62,640 股、向周康直发行62,640 股和向范沛菁发行62,640 股。
3、本次交易对方常能电器、泓丰投资、九洲投资、丰盛科技、澄辉创投、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁保证所提供信息的真实性、
青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书（草案）准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。