[年报]三全食品：2011年年度报告摘要
时间:2012-05-14 09:31来源: 作者: 点击:次
[年报]三全食品：2011年年度报告摘要
时间：2012年04月20日 01:13:49 中财网
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2012-004 郑州三全食品股份有限公司2011年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（） 。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人陈南先生、主管会计工作负责人管建明先生及会计机构负责人(会计主管人员)李娜女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 三全食品 股票代码 002216 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑晓东 徐晓 联系地址 郑州市综合投资区长兴路中段 郑州市综合投资区长兴路中段 电话 0371-63987832 0371-63987832 传真 0371-63988183 0371-63988183 电子信箱 Zhengxiaodong@sanquan.com Xuxiao@sanquan.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 营业总收入（元） 2,626,480,863.71 1,923,389,425.05 36.55% 1,444,540,455.56 营业利润（元） 121,322,558.70 104,539,762.93 16.05% 82,205,053.86 利润总额（元） 155,766,969.44 139,095,552.59 11.99% 93,715,345.10 归属于上市公司股东 的净利润（元） 137,809,572.16 123,454,955.26 11.63% 93,257,004.84 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 131,963,003.89 124,568,294.69 5.94% 94,479,260.37 经营活动产生的现金 流量净额（元） 101,444,405.77 208,810,736.35 -51.42% 287,655,772.43 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 资产总额（元） 2,774,501,173.03 1,906,040,195.09 45.56% 1,611,767,022.34 负债总额（元） 1,170,447,904.60 883,602,360.89 32.46% 674,863,769.61 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,603,900,703.84 1,036,078,835.28 54.80% 950,023,880.02 总股本（股） 201,054,383.00 187,000,000.00 7.52% 187,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.72 0.66 9.09% 0.50 稀释每股收益（元/股） 0.72 0.66 9.09% 0.50 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.69 0.67 2.99% 0.51 加权平均净资产收益率（％） 11.09% 12.43% -1.34% 10.22% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％） 10.62% 12.54% -1.92% 10.35% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.50 1.12 -55.36% 1.54 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 7.98 5.54 44.04% 5.08 资产负债率（％） 42.19% 46.36% -4.17% 41.87% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011年金额 附注（如适用） 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -716,144.45 - -5,529,413.28 -2,162,348.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 7,338,907.22 4,039,410.00 1,959,960.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 145,473.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -499,014.33 621,854.34 -1,183,312.10 所得税影响额 -277,020.84 -90,294.04 153,806.74 少数股东权益影响额 -159.33 -154,896.45 -135,836.04 合计 5,846,568.27 - -1,113,339.43 -1,222,255.53 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011年末股东总数 4,121 本年度报告公布日前一个月末股东总 数 5,158 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 陈泽民 境内自然人 13.69% 27,520,000 20,640,000 0 陈希 境内自然人 9.84% 19,780,000 14,835,000 0 陈南 境内自然人 9.84% 19,780,000 14,835,000 0 EAST JOY ASIA LIMITED 境外法人 8.95% 18,000,000 0 0 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 境外法人 8.95% 18,000,000 0 0 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 境外法人 8.95% 18,000,000 0 0 贾岭达 境内自然人 8.55% 17,200,000 12,900,000 0 中国建设银行-长盛同庆可分 离交易股票型证券投资基金 境内非国有法 人 3.01% 6,057,868 0 全国社保基金一零五组合 境内非国有法 人 1.81% 3,637,563 0 上海哲熙投资管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 1.64% 3,300,000 3,300,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 EAST JOY ASIA LIMITED 18,000,000 人民币普通股 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 18,000,000 人民币普通股 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 18,000,000 人民币普通股 陈泽民 6,880,000 人民币普通股 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证 券投资基金 6,057,868 人民币普通股 陈希 4,945,000 人民币普通股 陈南 4,945,000 人民币普通股 贾岭达 4,300,000 人民币普通股 全国社保基金一零五组合 3,637,563 人民币普通股 广发证券股份有限公司 3,040,828 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY ASIA LIMITED 的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED， CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED的股东为贾岭达和张玲；陈泽民先 生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民之子，陈南先生和张玲女士为夫妻 关系； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 一、报告期内公司经营情况 报告期内，面临欧债危机蔓延，国家经济宏观调控、原材料价格上涨等压力，在公司董事会、监事会、管理层的共同努力下， 紧紧围绕公司发展方针和目标，通过完善和深化渠道网络，推进品牌战略，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费 用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争力，取得了良好的经营业绩，公司继续保持行业龙头地位。 报告期内公司实现营业收入262,648.09万元，同比增长36.55%；实现营业利润12,132.26万元，同比增长16.05%；实现利润 总额15,576.70万元，同比增长11.99%；实现归属于上市公司股东的净利润13,780.96万元，同比增长11.63%。 报告期内公司主要进行了如下工作： 推进经营管理创新，提升公司治理水平 企业要实现又好又快发展，就必须苦练内功。为加强公司综合经营管理能力，2011年公司进行了组织架构变革，在总经理直 属下成立企业管理部，主要负责公司战略管理、项目管理、经营管理、流程再造管理等。在管理系统应用方面，2011年公司 相继实施了CRM客户关系管理系统、SFA移动终端管理系统、HR人力资源管理系统、PTS产品质量跟踪信息系统及EKP 办公系统的二次升级等管理项目，截至2011年底，已成功实施了CRM、SFA、PTS、EKP二次升级等管理项目。除此之外， 公司努力提升软管理水平，着重加强全员工作能力及先进工作方法的培养，通过组织相关培训，提高了全员业务素质能力， 有效缓解了公司快速发展面临的管理压力。通过上述措施，2011年公司各项经营管理工作取得了良好的成绩。 进一步加强食品安全管理 质量是企业生存、发展的基石。公司积极贯彻执行国家新颁布的《食品安全法》，依照法律、法规和食品安全标准从事生产经 营活动，对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。通过ISO9001：2000质量管理体系和ISO22000 食品安全管理体系的实施更加有效控制产品质量。2011年10月，公司被授予“2011年河南省省长质量奖”，再一次肯定了公 司实施的卓越绩效管理模式以及质量管理水平。公司继续加大检测手段的投入，引进一批大型进口精密设备，扩大原料和产 品的检测范围，提高检测水平和检测数据的科学、准确性，更好的保证产品质量安全。 加强科技和产品创新 公司坚持科技创新战略，继续加大科研投入，广泛开展产学研合作与交流，使企业的科技创新水平和核心竞争力得到进一步 提高。 公司把调整产品结构作为应对新形势和市场快速变化的重要举措，不断开发适合市场需求的新产品。新产品极大地丰富了公 司的产品结构，拓宽了销售渠道，更好地满足了市场需求，也给公司的销售增长带来了新的契机。 强化人才资源培训 公司视员工为公司最宝贵的资源，始终坚持以人为本，十分注重员工培训与职业规划。公司于2011年8月试运营，2011年9 月正式上线了“三全网络学院”，截止2011年12月，公司总学习数据达到9825学时，其中总部学习课时6039学时，区域分 部学习课时3786学时。为更好的提升学习效果，打造学习氛围，还在论坛开辟了网络学院学习交流专用贴，供全体学员交流 学习经验，分享心得体会。通过网络学院这个平台，公司员工学到了很多精彩实用的课程，满足了个性化学习的培训要求。 优化内部管理，生产经营工作成效显著 面对复杂的经济形势，公司苦练内功，认真梳理完善管理制度、着力提高组织效率、灵活性和响应市场的能力，以适应环境 的变化和顾客需求的日益个性化，同时，公司还加强了企业文化建设，不断增强公司的凝聚力。 二、对公司未来发展的展望 1、所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局 21世纪以来，我国食品工业呈现快速发展势头，与发达国家差距进一步缩小，成为国民经济增长的支柱产业之一，公司地处 农业大省河南省，面临食品行业加快发展的良好机遇，也面对着日益激烈的市场竞争，外塑品牌形象、内强管理素质将是速 冻食品企业未来相当长一个时期内重要的战略发展方向。因此，公司将抓住机遇，充分利用已经形成的产业基础，继续保持 速冻米面食品行业的龙头地位。 中国速冻食品行业未来发展空间巨大。一是我国经济的快速发展，消费者收入不断增加，为速冻食品的消费提供了良好的经 济基础；二是县乡和农村市场的开拓提供了更为广阔的消费空间；三是业务市场的容量持续扩大；四是社会节奏日益加快、 妇女的工作人数比例增加、家庭中老人和孩子的逐渐增多等因素，使人们对于饮食的要求倾向于简单化和方便化。 公司将“餐桌美食供应商的领导者”作为发展目标，凭借公司覆盖全国的冷链运输网络、95%以上超市冷藏销售终端以及在 速冻食品领域较强的研发能力，在未来能够实现公司的持续快速发展。 2、公司发展战略 公司将继续以市场为导向，以现有品牌、渠道、技术优势为依托，保持和巩固公司在速冻食品行业的龙头地位。同时，公司 将进一步加强品牌管理，不断整合提升三全品牌，持续强化状元品牌，使企业品牌形象继续保持良性发展。 公司将根据市场发展需求，通过新生产基地的投入使用和省外分厂的建设，继续扩大生产规模，降低生产经营成本。公司还 将积极调整现有产品结构，继续拓展新渠道、新市场，不断扩大公司产品的市场占有率和品牌影响力，使公司逐步发展成现 代化、综合性、高效益的大型食品加工企业。 3、公司新年度的经营计划和经营目标 我国 《食品工业“十二五”规划》提出，到2015年方便食品制造业产值规模达到5300亿，其中冷冻米面制品行业销售收入 将达到1200亿元。行业的发展前景十分广阔，这对于我们来说是机遇，同时也是挑战。 公司将借助国家支持食品制造业发展的机遇，继续加大科研投入，开发适合市场需求的新产品；继续加强品牌管理，不断整 合提升三全品牌，持续强化状元品牌；继续完善客户服务体系建设，完善营销网络，提高客户服务质量，提升渠道的竞争能 力；在积极维护原有渠道、稳定原有市场的基础上，继续加强新市场的调研、开发与管理，积极挖掘和保护潜在市场；继续 优化内部管理，降低生产经营成本，提高运行效率。通过公司的健康持续发展，继续强化公司在速冻食品行业的领导地位。 4、公司的主要竞争优势、风险分析及对策 公司依托产品、品牌、渠道、技术和管理等方面的优势，经过多年的品牌培育，在消费者心中树立了良好的口碑和企业形象， 赢得了消费者的普遍信赖和认可，拥有了庞大的具有相当品牌忠诚度的顾客。2011年10月，公司重新整合品牌架构，推出全 新的LOGO，提出了主副品牌运作模式，专注“速冻”美食的整体整合方案，整合后公司所有子副品牌全部围绕“三全”大 品牌进行管理，更是将公司一直专注速冻食品行业发展的“专业、专注”理念通过品牌整合全面的展现给消费者。随着公司 产品结构不断向高端产品的发展，本次品牌整合进一步促进了公司整体品牌形象提升，有力的拉动了高端市场的销售。 近年来，通货膨胀的压力越来越大，物价上涨导致公司主要原材料价格的持续上升，从而给公司带来较大的成本压力。公司 主要原材料为肉类、面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等农副产品，如果通货膨胀持续，将直接影响公司的生产成本和盈利 水平。因此，公司存在由于主要原材料价格变动而导致的经营业绩波动的风险。 作为食品加工企业，食品安全问题始终是公司面临的巨大风险因素，公司将继续加强原材料采购、生产加工、运输分销、终 端销售等整个供应链条的质量控制，贯彻执行ISO9000和ISO22000国际质量管理体系，完善产品溯源机制和应急预案机制， 始终保持公司食品安全管理水平处于国内行业领先水平。 为了更好的发挥公司生产经营中的优势，规避可能存在的风险，公司将继续坚持可持续发展的经营思路，加大品牌传播力度。 在三全的主品牌下着力培育“三全凌”、“三全状元”、“面点坊”、“龙舟粽”、“果然爱”等副品牌，集中品牌、管理、技术、 资金等方面的优势，加速战略布局。 同时，公司将加强生产经营和财务管理，充分挖掘内部资金潜力，提高资金使用效率；将持续改善供应链管理、持续优化生 产工艺、不断强化节能降耗，控制成本费用，从而不断提高公司盈利能力，使公司实现持续健康发展。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 商品销售 262,009.21 178,194.71 31.99% 36.58% 39.62% -1.48% 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 汤圆 87,105.70 59,719.61 31.44% 50.43% 54.26% -1.70% 水饺 100,631.64 69,645.30 30.79% 25.25% 27.36% -1.15% 粽子 22,383.17 12,537.18 43.99% 37.65% 37.10% 0.23% 面点及其他 51,888.70 36,292.62 30.06% 39.03% 44.68% -2.73% 合计 262,009.21 178,194.71 31.99% 36.58% 39.62% -1.48% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本期新纳入合并范围情况： 1、本公司于2011年9月出资100万元设立全资子公司长春三全食品有限公司，于2011年12月出资100万元设立全资子公 司上海全申食品有限公司，并自成立之日起将此两公司纳入本公司合并报表。 2、本公司于2011年12月分别出资80万元、100万元收购福州三全食品有限公司和武汉三全商贸有限公司100%的股权，此 收购为非同一控制下企业合并，故此两公司于2011年12月31日纳入合并报表范围。 本期不再纳入合并范围情况 1、本公司控股子公司郑州有知有味餐饮有限公司于2011年6月注销，将期初至处置日净利润纳入公司合并报表。 2、本公司全资子公司郑州全味食品有限公司于2011年11月注销，将期初至处置日的净利润纳入公司合并报表。 3、郑州全新食品有限公司控股子公司长沙三全食品有限公司于2011年5月注销，将期初至处置日的净利润纳入公司合并报 表。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 郑州三全食品股份有限公司 董事长：陈南 二〇一二年四月十八日